Funktionen
Alle Werkzeuge für eine fundierte Vermögensanalyse
Feldraevo bündelt Datenaufbereitung, Risikoeinschätzung und Portfoliostruktur in einer nachvollziehbaren Übersicht – als Grundlage für Ihr Beratungsgespräch.
Beratung anfragenIm Detail
Funktionen, die Struktur in Ihre Vermögenslage bringen
Jede Funktion ist so aufgebaut, dass Sie Zusammenhänge selbst nachvollziehen können – ohne Fachjargon, ohne versteckte Annahmen.
Portfolio-Zusammenführung
Depots, Konten und weitere Positionen werden in einer gemeinsamen Übersicht dargestellt, damit Sie Ihre gesamte Vermögensstruktur an einem Ort sehen – statt in mehreren Auszügen.
Risikoeinschätzung
Positionen werden nach Risikomerkmalen wie Konzentration, Laufzeit und Schwankungsbreite eingeordnet, sodass Klumpenrisiken sichtbar werden, bevor sie zum Problem werden.
Kostentransparenz
Laufende Gebühren und Verwaltungskosten werden je Position ausgewiesen, damit Sie erkennen können, wo Kosten Ihre Rendite über Zeit merklich schmälern.
Entwicklungsverlauf
Historische Wertverläufe werden grafisch aufbereitet, um Muster und Ausreißer zu erkennen, statt sich auf einzelne Stichtage zu verlassen.
Szenario-Darstellung
Verschiedene Marktannahmen werden nebeneinander dargestellt, sodass Sie die Bandbreite möglicher Entwicklungen einschätzen können, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Dokumentierte Grundlage
Alle Auswertungen werden schriftlich zusammengefasst, damit Sie sie in Ruhe prüfen und als Basis für das Gespräch mit einem Berater nutzen können.
Portfolio-Zusammenführung
Ein Überblick statt vieler Einzelauszüge
Vermögenswerte liegen oft verteilt über mehrere Depots, Banken und Anbieter vor. Feldraevo führt diese Informationen in einer strukturierten Übersicht zusammen, sodass Sie nicht mehrere Dokumente parallel abgleichen müssen.
Das Ergebnis ist eine konsolidierte Darstellung Ihrer Positionen nach Anlageklasse, Region und Gewichtung – als nachvollziehbare Grundlage für weitere Analysen.
Risikoeinschätzung
Risiken erkennen, bevor sie sich auswirken
Anstatt sich auf eine allgemeine Risikoklasse zu verlassen, betrachtet Feldraevo einzelne Positionen nach Konzentration, Laufzeit und Schwankungsbreite. So werden Abhängigkeiten von einzelnen Branchen oder Emittenten sichtbar.
Diese Einschätzung ersetzt keine Anlageberatung, liefert jedoch eine belastbare Grundlage, um mit einem Berater gezielt über mögliche Anpassungen zu sprechen.
Ablauf
So kommen Sie zu Ihrer Auswertung
Vom ersten Kontakt bis zur dokumentierten Übersicht – in drei nachvollziehbaren Schritten.
Unterlagen bereitstellen
Sie stellen die relevanten Depot- und Kontoauszüge zusammen, die als Grundlage für die Auswertung dienen.
Daten aufbereiten
Die Positionen werden strukturiert erfasst und nach Anlageklasse, Kosten und Risikomerkmalen sortiert.
Auswertung besprechen
Die Ergebnisse werden Ihnen schriftlich zusammengefasst und im Gespräch mit einem Berater eingeordnet.